Este e o melhor ponto de partida para equipes que ja configuraram estrutura, usuarios e formulario e agora querem executar a primeira monitoria com seguranca.
Antes de comecar
Confirme estes pre-requisitos:
- cliente e campanha ja cadastrados;
- operador avaliado e supervisor corretamente vinculados;
- formulario publicado e disponivel para uso;
- usuario logado com permissao para iniciar avaliacao.
Se faltar contexto, o fluxo trava
A maior parte dos bloqueios no inicio da monitoria vem de associacoes incompletas entre campanha, operador, supervisor e formulario.
Passo 1: abrir o modulo de avaliacao
Entre em Formularios e siga para a opcao de iniciar avaliacao. Esse ponto abre a selecao hierarquica da monitoria.
Passo 2: selecionar o contexto
Preencha a sequencia operacional:
- cliente;
- campanha;
- supervisor, quando aplicavel;
- operador avaliado.
O objetivo dessa etapa e garantir que a monitoria nasca com todos os vinculos necessarios para relatorios, workflow e historico.
Passo 3: escolher o formulario
Depois do contexto, selecione o formulario adequado para a campanha. Verifique:
- nome e versao da ficha;
- status publicado;
- aderencia ao tipo de atendimento que sera avaliado.
Passo 4: preencher cabecalho e criterios
Durante a execucao:
- complete os campos de cabecalho obrigatorios;
- percorra as secoes do formulario;
- registre a resposta correta em cada criterio;
- adicione justificativa quando a operacao exigir.
Passo 5: revisar pendencias
Antes de finalizar, revise:
- criterios sem resposta;
- justificativas obrigatorias;
- informacoes de contexto da avaliacao;
- anexos ou evidencias, se a operacao usar esse recurso.
Passo 6: finalizar a avaliacao
Ao concluir, o sistema calcula o score final e aplica as regras configuradas do formulario, incluindo pesos e situacoes especiais como criterios eliminatorios.
O que deve acontecer depois
A avaliacao normalmente segue para uma destas situacoes:
- historico de monitorias;
- fila de feedback;
- fluxo de contestacao, quando houver divergencia posterior.
Erros mais comuns no primeiro uso
Nao encontro a campanha certa
Revise escopo do usuario e vinculacao entre cliente e campanha.
O formulario nao aparece
Verifique se ele esta publicado e associado a campanha correta.
O operador nao pode ser selecionado
Confirme se o cadastro esta ativo e relacionado a operacao adequada.
Proximo passo
Depois da primeira monitoria, a leitura mais natural e Como aplicar feedback, porque e ali que o processo comeca a gerar plano de acao para a operacao.